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安永中国银行业报告:盈利增速持续回升 科技引领高质量发展

2018-5-21 16:18作者/来源: 

 安永发布的《中国上市银行2017年回顾及未来展望》报告显示,2017年41家中国上市银行实现净利润合计15,409.72亿人民币,比2016年度增长5.10%,增速上升了1.42个百分点。上市银行的净利润增速已连续两年上升。而已披露2018年第一季度业绩的31家上市银行(包括26家A股上市银行及5家H股上市银行)净利润合计同比增长5.95%,增速持续回升。

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资产质量稳中向好   拨备计提增速放缓

上市银行净利润增速上升的其中一个原因是资产质量稳中向好,拨备计提增速放缓。报告显示,41家上市银行不良贷款余额合计13,095.73亿人民币,比去年底增加567.95亿元,加权平均不良贷款率从2016年底的1.65%下降至1.55%。2018年第一季末,披露不良贷款数据的29家上市银行加权平均不良贷款率由2017年底的1.55%进一步下降至1.52%。此外,2017年上市银行的关注类贷款比率和逾期贷款比率也保持下降趋势。

安永亚太区金融服务部审计服务主管蔡鉴昌指出﹕“尽管不良贷款率、关注类贷款比率及逾期贷款率等各项指标均有好转的迹象,但是部份上市银行逾期90天以上贷款余额仍高于不良贷款余额,产能过剩行业客户和高负债杠杆企业的信用风险仍在持续暴露,上市银行资产质量仍然面临较大压力。”

由于资产质量保持稳定,尽管2017年上市银行贷款损失准备计提同比增长7.17%,但增速比上年放缓8.68个百分点。2018年,H股上市银行开始实施新金融工具准则,A股上市银行也将于2019年实施,拨备计提方法将由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,这对上市银行拨备计提将产生新的影响。

交叉风险监管强化   非标投资规模下降

受监管强化、金融体系去杠杆等因素影响,2017年上市银行资产总额仅增长6.85%,增幅首次降至个位数。其中应收款项类投资(主要为商业银行理财产品、信托投资计划、资产管理计划等同业非标投资)一改近年来快速增长的态势,2017年末余额比年初下降超过10%。与此同时,2017年上市银行贷款总额增长11.63%,仍维持了较高的增速。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)金融服务部合伙人许旭明指出﹕“同业非标投资通常为结构化主体,其结构设计相对传统金融工具较为复杂,可能出现层层嵌套的情况,其风险可跨市场跨领域传导。2017年各监管部门通过加强协作,消除银行套利空间,防止风险交叉传染,引导银行回归本源、服务实体经济,取得了明显效果。”

资管新规影响深远  理财业务亟需转型

2017年,银行监管部门推动银行理财业务回归代客理财的资管业务本源,加强监管,治理乱象,防范风险,积极引导产品转型。报告显示,2017年上市银行表外理财业务增速大幅放缓。许旭明指出﹕“2018年资管新规正式实施,对银行理财业务未来发展及转型提出了更高要求。特别是在净值管理、打破刚性兑付、禁止资金池业务(滚动发行、集合运作、分离定价)、限制非标资产与资管产品的期限错配、强化资本和准备金的计提以及信息披露等方面,促使银行理财运作模式转型。”

零售业务占比上升  收入结构持续优化

    随着居民财富增长、消费升级、消费观念转变,客户对于金融服务和产品的需求越来越多元化和个人化,银行不断思考如何整合庞大的客户资源、数据资源、渠道资源和技术资源,建设以客户为中心的金融生态圈,实现消费金融业务的生活化和场景化。报告显示,多家上市银行提出了“大零售”战略,“零售”成为上市银行2017年年报关键词。“大零售”战略推动了零售业务的迅速发展,上市银行零售业务贡献度有所上升。2017年度零售业务税前利润占银行整体税前利润中的比重为39.02%,较2016年33.42%增长了5.60个百分点。零售业务营业收入占银行整体营业收入的比重为37.56%,较2016年的35.80%增长了1.76个百分点,收入结构持续优化。

科技业务深度融合  持续推进网点转型

2017年,上市银行金融科技经历了迅速发展,为其打造智能化的金融服务模式提供了更坚实的技术支持。上市银行高度重视金融科技对转变经营模式、拓展金融服务的驱动作用,积极拥抱金融科技领域的新技术,提升客户体验,打造竞争优势。报告显示,41家上市银行中有35家在2017年年报中提到了大数据、云计算/云平台、生物识别、人工智能、区块链等技术在具体业务中的运用,体现了上市银行正进一步推动新技术与银行业务的深度融合。

报告显示,随着近年来金融科技的高速发展,各银行在优化网点布局和轻型化建设的同时,大力布设自助终端、智慧柜枱,运用智能机具处理绝大部分个人和公司业务,并引入生物识别、智能投顾等技术,提升网点产能,智能化服务格局日渐成型,网点智能化建设从前期试点正式走向全面推广。

上市银行在推进网点转型的同时,优化人力资源分配。报告显示,2017年上市银行员工总数首次出现下降,其中大型国有商业银行员工人数连续2年下降,而全国性股份制银行和城/农商行的员工人数则增速放缓。银行人员数量变化的同时也伴随着结构的调整。报告显示,网点转型导致柜枱人员减少,同时营销、风险管理、信息科技等领域人员增加。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)金融服务部合伙人姜长征表示﹕“从长远来看,伴随着银行金融科技战略的全面实施,人员结构将发生较大调整。如何快速升级人才队伍,招聘、培养和留住关键人才,将是未来银行保持竞争力和创新活力的关键。”

应对未来不确定性  实现高质量发展

2018年是中国改革开放40周年,也是实施国家“十三五”规划承上启下的关键一年。中央经济工作会议围绕推动高质量发展作出的8项重点工作部署,给上市银行未来的发展提供了新的战略机遇。与此同时,国内外宏观环境复杂多变,金融科技发展日新月异,监管变革持续推进,金融市场将进一步开放,上市银行面临的不确性增加。蔡鉴昌表示:“对于上市银行而言,防控金融风险,实现高质量发展是2018年乃至未来一段时期的关键。展望未来,充分发挥科技引领的作用,把握市场风云变幻,将成为上市银行成功的关键。”


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